ノーコードNLGガイド

ノーコードNLGで実現する金融レポートの柔軟なテキスト編集・追記機能

金融機関において、データに基づいた定型レポートの作成は日々発生する重要な業務です。市場分析、顧客動向、リスク評価など、多岐にわたる分野で精緻なレポートが求められます。これらのレポートには数値データだけでなく、その解釈や背景、補足情報などを自然言語で記述する必要があります。

この記述作業、特に定型的なデータに基づく部分の記述は、多くの時間を要する一方で、繰り返しが多く非効率的になりがちです。ここで注目されるのが、Natural Language Generation（NLG）、つまり自然言語生成の技術です。NLGツールを活用することで、数値データを基にテキストを自動生成し、レポート作成プロセスを大幅に効率化することが期待できます。

特にプログラミングの専門知識を持たないデータ分析担当者の方々にとって、ノーコードで利用できるNLGツールは導入障壁が低く、レポート作成効率化の強力な味方となり得ます。しかし、自動生成されたテキストが常に最終的なレポートとして完璧であるとは限りません。特定の状況に応じた補足情報、分析担当者の見解、顧客への個別メッセージなど、自動生成されたテキストに加えて、手動での編集や追記が必要となるケースは少なくありません。

本稿では、ノーコードNLGツールで自動生成された金融レポートのテキストに対し、どのように柔軟な編集や追記を行うことができるのか、その機能と活用法、そしてツール選定の際のポイントについて解説します。定型業務の効率化と、レポートの質・表現の柔軟性を両立させたいとお考えの皆様の一助となれば幸いです。

ノーコードNLGツールにおけるテキスト編集・追記機能の種類

プログラミング不要のNLGツールは、主にテンプレートやルール設定によってテキストを生成します。これらのツールが提供するテキスト編集・追記に関する機能は、いくつかのアプローチがあります。

• テンプレート内での柔軟な記述: 基本的なNLGツールでは、あらかじめ定義されたテンプレートにデータ項目を埋め込む形でテキストが生成されます。より高度なツールでは、このテンプレート内で条件分岐を設定したり、特定のデータ値に応じて表現を切り替えたりすることが可能です。これにより、同じデータソースでも状況に応じたバリエーションのあるテキストを生成できます。これは「編集」というよりは「生成ルールの柔軟性」と言えます。

• 生成後のテキストに対する直接編集機能: ツールによっては、生成されたレポートテキストをツール内のエディタ上で直接編集できる機能を提供しています。これはWordプロセッサーのように、誤字脱字の修正、表現の微調整、特定の文章の追加・削除などを行う際に便利です。特に、最終確認段階での軽微な修正に適しています。

• 追記ブロックやコメント機能: 定型的な自動生成テキストの末尾や特定のセクションに、分析担当者自身が手動でテキストブロックを追記できる機能です。これは、自動生成部分ではカバーできない、その時々の市場状況に関するコメント、特定の顧客への注意喚起、今後の見通しに関する定性的な分析などを加える際に有用です。構造化されたデータでは表現しきれない洞察や専門知識を反映させることができます。

• 生成テキストのエクスポートと外部編集: 生成されたテキストをExcelやPDFなどのレポート形式で出力した後、これらのファイル上で編集を行うアプローチです。多くのレポート作成業務では、最終的なレポート形式での調整が必要となるため、このエクスポート形式での編集容易性も重要な要素となります。ただし、この方法はNLGツール内での一元管理やバージョン管理の観点からは注意が必要です。

金融分野における柔軟なテキスト編集・追記機能の活用例

金融レポートの作成において、これらの柔軟な機能はどのように役立つのでしょうか。具体的な活用例をいくつかご紹介します。

• 月次市場分析レポート: 株価や指標の変動、出来高などの定量的データに基づき、市場概況の基本的な記述をNLGで自動生成します。その上で、分析担当者は特定の経済イベントが市場に与えた影響、注目すべき個別銘柄の動向、今後の短期的な予測など、自動生成部分ではカバーしきれない専門的な分析やコメントを追記します。追記ブロック機能や生成後の直接編集機能が役立ちます。

• 顧客ポートフォリオ報告書: 顧客の資産状況、運用成績、アセットアロケーションなどを基に、現状分析や定型的なアドバイスをNLGで生成します。これに加え、担当者は顧客との面談内容を踏まえた個別のメッセージ、リスク許容度に基づいた推奨ポートフォリオへの調整提案、特定の金融商品に関する詳細情報などを手動で追記します。データに基づいたパーソナルな記述と、人間によるきめ細やかな対応を組み合わせることが可能です。

• リスク評価レポート: 与信情報や過去の取引データなどに基づき、定型的なリスク指標や評価結果をNLGで記述します。これに加えて、担当者は特定の企業や個人に関する非定型的な情報（ニュース、面談での印象など）に基づく補足説明、特定の外部環境変化が与える潜在的なリスク、対策に関する具体的な提案などを追記します。数値だけでなく、定性的な要因を反映させることができます。

これらの例からわかるように、柔軟なテキスト編集・追記機能は、NLGによる「自動生成の効率性」と、人間の専門知識や個別対応による「レポートの質・深さ」を両立させるために不可欠な要素と言えます。

ツール選定の際のポイント

ノーコードNLGツールを選定する際、特にテキストの柔軟な編集・追記機能に関心がある場合は、以下の点を考慮することが重要です。

• 編集インターフェースの使いやすさ: プログラミング不要であることは大前提ですが、ツール内のエディタが直感的で、データ分析担当者が容易に操作できるかを確認する必要があります。Wordプロセッサーに近い感覚で編集できることが望ましいでしょう。
• テンプレートと手動編集の連携: テンプレートによる自動生成と、生成後の手動編集がスムーズに連携できるかを確認します。手動で編集した箇所が、次に同じデータで生成した際にどのように扱われるか（上書きされるのか、保持されるオプションがあるのかなど）も重要な確認点です。
• 追記機能の柔軟性: 追記できる場所（レポートの末尾全体か、特定のセクションごとか）、追記できるテキスト量、定型的な追記文を登録しておく機能の有無などを確認します。
• 出力形式での編集容易性: 生成されたレポートをExcelやPDFなどの形式で出力した後、これらのファイルで編集しやすい構造になっているかも確認が必要です。表とテキストのレイアウトが崩れにくいかなども評価ポイントとなります。
• バージョン管理と承認ワークフロー: 特に金融レポートでは、正確性と信頼性が極めて重要です。手動で編集・追記を行った履歴が適切に管理されるか、編集後のレポートを承認するワークフローと連携できるかなども、ツール導入の判断基準となり得ます。

結論

ノーコードNLGツールは、金融機関における定型レポート作成業務の効率化に大きく貢献します。しかし、レポートの質を高め、様々な状況に対応するためには、自動生成されたテキストに対する柔軟な編集や追記機能が不可欠です。

テンプレートによる生成ルールの制御、生成後の直接編集、追記ブロック機能、そして出力形式での編集容易性など、ツールが提供する機能は様々です。これらの機能を活用することで、データに基づいた記述の自動化による効率向上と、分析担当者の専門知識や洞察を反映させたレポートの品質向上を両立させることが可能になります。

ノーコードNLGツールを選定する際は、単に自動生成できるだけでなく、自社のレポート作成プロセスにおいて、どの程度テキストの柔軟な調整や追記が必要となるかを検討し、それに適した機能を持つツールを選ぶことが重要です。NLGツールを効果的に活用し、より高品質で効率的なレポート作成を実現してまいりましょう。